ES GIBT KEINE STANDARDS
ES GIBT NUR SIE
Damit Sie Zeit für das Wesentliche im Leben haben, halten wir Ihnen den Rücken frei - mit Sachverstand und Leidenschaft. Unsere Beratung ist auf Ihre Ziele und Wünsche abgestimmt. Der Start unserer gemeinsamen Mission ist ein kostenfreies Erstgespräch. Danach erhalten Sie einen auf sich zugeschnittenen, transparenten Vermögensplan, der Ihnen hilft Ihre Lebensziele zu verwirklichen.
EXZELLENTE BERATUNG IST MEHR ALS EINE DIENSTLEISTUNG
Als »Certified Financial Planner«, dem höchsten international anerkannten Ausbildungsstand im Bereich Private Banking und Vermögensmanagement, sind wir uns ausschließlich den Interessen unserer Kunden verpflichtet. Seriosität, ganzheitliche und langfristig ausgerichtete Finanz- und Anlagestrategien sowie Kontinuität in der Betreuung unserer Kunden prägen unser Handeln.
EXPERTENWISSEN, DAS SIE JEDERZEIT ABRUFEN KÖNNEN
Daneben arbeiten wir eng mit sorgfältig ausgewählten Spezialisten zusammen – Finanzwissenschaftlern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Stiftungsexperten. Ihr Vorteil: Sie erhalten umfassende Kompetenz auch für die Lösung komplexester Fragestellungen. Sie haben nur einen Ansprechpartner.
I. ANALYSIEREN
Welche ganz persönlichen Werte, Wünsche und Motive treiben Sie an und warum? Wo stehen Sie heute? Wo möchten Sie sich in Zukunft sehen? Herausfinden, wer Sie sind und was Sie erreichen möchten. Die Zeit, die wir uns dafür gemeinsam nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
UNSER BERATUNGSPROZESS IN VIER SCHRITTEN